眾人見到司馬懿，便將木門道山石堵路、張合全軍覆沒、山頭諸葛亮喊話的前因后果，一五一十、細細句句盡數稟報。
司馬懿聽完所有經過，呆立當場，面色慘白。昔日并肩征戰、勇猛忠勇的大將驟然隕落，心中又悲又痛，更是滿心愧疚與悔恨。
他仰頭望向蒼天，長長一聲嘆息，滿是自責：“雋乂（張合字）為國殞命，皆因我謹慎過度、調度不周，此乃我一生之大過也！”
滿心悲痛難以釋懷，司馬懿無心再戰，只得強忍哀傷，傳令全軍收拾兵馬，緩緩班師。消息很快傳回洛陽皇宮，魏明帝曹叡聽聞百戰老將張合戰死沙場，心中悲痛萬分，忍不住潸然落淚，滿心惋惜痛心。
他感念張合一生忠勇、為國戍邊、屢立奇功，從無半分私心，當即下旨，命人前往木門道收殮張合的遺體，以朝廷最高的優厚規制隆重安葬，以此撫恤忠良、嘉獎英烈。
諸葛亮平定前方戰事，順利收兵返回漢中大營。一路行軍安穩無事，他安頓好軍中大小事務，便打算整頓行裝，啟程返回成都，入宮朝見后主劉禪，稟報此番北伐的前后經過。
可誰也未曾料到，后方留守永安、總管糧草轉運的都護李嚴，心中早已揣了一己私心，做起了糊涂勾當。
原來他負責督辦全軍糧草，此番恰逢陰雨連綿、道路泥濘，糧草籌措轉運遲遲跟不上前線需求，生怕諸葛亮回朝之后追究罪責、治他辦事不力之過。為了遮掩自己的失職過錯，李嚴竟膽大妄為，動起了欺君瞞相的歪心思。
他急匆匆入宮面見后主劉禪，當面謊報軍情，言辭說得滴水不漏：“臣早已日夜操勞，將北伐所需糧草盡數籌備齊備，糧草車馬已然整裝待發，即刻便可送往丞相前線大營。只是臣心中十分疑惑，并無任何突發變故，不知丞相為何無故驟然班師，草草撤回大軍？”
后主劉禪本就閱歷尚淺、不諳軍政機要，聽了李嚴這番顛倒黑白的稟報，心中頓時滿腹疑慮。他只當是諸葛亮貿然退兵、行事蹊蹺，卻絲毫沒有察覺李嚴暗藏的私心詭計。
思慮片刻，劉禪當即下旨，命尚書費祎作為欽差，即刻動身趕赴漢中，當面詢問諸葛亮無故撤兵的緣由，問清其中始末。
費祎領了圣旨，不敢耽擱，快馬加鞭趕赴漢中，見到諸葛亮后，恭敬傳達后主的疑惑。
諸葛亮聽聞問話，當場愕然一驚，滿臉難以置信。他當即開口解釋：“此番我大舉北伐，戰事本進展順利，絲毫沒有草草收兵的道理！只因李嚴千里送來急信，謊稱東吳已然暗中聯魏，即將大舉興兵進犯蜀地，后方危在旦夕。我唯恐蜀中根基有失，這才迫于無奈，緊急舍棄戰機、班師回蜀，穩固后方！”
費祎聽完，頓時明白了其中貓膩，連忙回話：“丞相此言與朝中稟報截然相反！李嚴在陛下跟前親口稟奏，說軍糧早已足額備齊，是丞相毫無緣由、擅自撤兵。陛下心生疑惑，這才特意派臣前來問詢真相。”
此話一出，諸葛亮瞬間豁然開朗，心底瞬間騰起滔天怒火。他瞬間看透了李嚴的拙劣伎倆，當即派人細細追查核驗。
不多時，真相水落石出。原來從頭到尾都是李嚴自導自演的一場騙局！只因糧草督辦不力、轉運滯后，自知罪責難逃，便捏造東吳犯境的假消息，誆騙諸葛亮緊急回師；轉頭又欺瞞后主，顛倒黑白、混淆視聽，妄圖把貽誤軍機的過錯，盡數推脫到諸葛亮身上，只為保全自身官位性命。
查清真相的諸葛亮氣得面色鐵青，怒聲斥道：“好一個自私愚昧的匹夫！只為保全一己安危、遮掩自身過失，竟敢欺上瞞下、構陷重臣，白白葬送北伐大好戰機，耽誤國家一統大業，實在罪無可赦！”
盛怒之下，諸葛亮即刻傳令，火速傳喚李嚴前來漢中，打算細數其罪，依軍法將其處斬，以正軍紀朝綱。