看著一眾將領急于建功、滿心熱血的模樣，諸葛亮淡然一笑：“諸位將士一心殺敵報國，這份心意極好。只是你們只看到魏軍敗退的表象，卻忽略了司馬懿的用兵手段。司馬懿深諳兵法、老謀深算，向來步步謹慎、從無疏漏。大軍倉促撤退，他必然早有防備，暗中埋下層層伏兵，就等著我軍貿然追擊。我們若是一時心急領兵追殺，恰好正中其圈套，白白折損兵馬，得不償失。”
他話鋒一轉，胸有成竹地道出自己的全盤謀劃：“與其冒險追擊有備之敵，不如順水推舟，任由魏軍主力緩緩遠去。我軍避開敵軍防備，悄悄分兵奇襲，從斜谷徑直出兵，直取祁山要塞。打魏軍一個猝不及防，搶占先機！”
眾將聽得眼前一亮，可心中依舊存有疑惑，有人當即拱手追問：“丞相明鑒！通往長安的道路四通八達，可有多處進軍捷徑，為何您偏偏執意要先攻取祁山此地？”
諸葛亮聞言，緩緩起身，對著眾將細細剖析祁山的絕妙地利，句句皆是兵家真知：“諸位有所不知，行軍征戰，首重地利。祁山看似尋常，實則是扼守長安的咽喉要害，堪稱關中門戶！隴西所有州郡的援軍、糧草輜重，但凡要馳援關中、駐守邊防，必經祁山此地，無別處可繞。”
“更何況祁山地勢得天獨厚，前臨滔滔渭水，背靠險峻斜谷，山川環繞、進退自如。左右山道曲折幽深，最適合暗藏兵馬、布設伏兵，是天然的絕佳戰場、用武之地。只要我軍率先拿下祁山，便能牢牢占據地利優勢，進可兵臨關中、直取長安，退可固守天險、安穩屯兵，牢牢掌握整場北伐戰事的主動權！”
一眾將領聽完這番通透精妙的戰略分析，瞬間豁然開朗，徹底明白了丞相的深遠布局。眾人紛紛躬身下拜，滿心敬佩，無不嘆服孔明眼光長遠、算無遺策、運籌千里。
敲定全盤戰略之后，諸葛亮不再遲疑，即刻有條不紊調兵遣將、分路出兵。
他傳令魏延、張嶷、杜瓊、陳式四員將領，統領一路兵馬，從箕谷出兵進發；又命馬岱、王平、張翼、馬忠四人，帶領另一路精兵，自斜谷進軍。兩路大軍分工明確、齊頭并進，約定全軍會師祁山，合力攻占要塞。
各路兵馬盡數調撥安排妥當，諸葛亮方才親自統領蜀漢主力大軍，任命關興、廖化為開路先鋒，大軍浩浩蕩蕩、氣勢昂揚，緊隨其后向北進發，開啟新一輪北伐戰局。
曹魏大軍緩緩后撤，曹真與司馬懿親自留守大軍后方，全程督管兵馬行進，嚴防蜀軍偷襲。為保萬無一失，二人特意調撥一隊精銳斥候，前往陳倉古道四處探查敵情。
斥候一路仔細搜尋、觀望探查，全程不見蜀軍一兵一卒，當即折返回來稟報，沿途風平浪靜，并無蜀軍追來的蹤跡。
大軍又穩步后撤了十余日，此前司馬懿特意安排在后方要道、負責埋伏斷后的各路將領，也盡數帶兵歸隊，紛紛回報軍營周遭寂靜無聲，蜀軍自始至終沒有半點動靜，不見絲毫出兵追擊的跡象。
接連多日安然無事，曹真懸著的心徹底放了下來，心中暗自放松警惕。他笑著對司馬懿說道：“先前一月連綿暴雨，山間的棧道盡數被雨水沖垮沖斷，山路斷絕難行。蜀軍被困在漢中地界，根本無從打探外界消息，想來他們全然不知我軍已然退兵，自然不會有所動作！”
本以為局勢盡在掌握，誰知司馬懿卻連連搖頭，神色沉穩，絲毫沒有放松，反倒透著幾分謹慎。他沉聲開口：“子丹多慮了，蜀軍絕非按兵不動，用不了多久，他們必然大舉出兵北上。”</p>