馬岱剛走，諸葛亮又喊：“趙云，趙云在哪兒呢？”趙云一聽，趕緊進來，問道：“軍師，您吩咐！”
諸葛亮說：“趙云吶，你去盤蛇谷后面，在三江城的大路口，按照我給你說的方法防守。要用的東西，必須在規定時間內準備得妥妥當當的，可別給我掉鏈子。”
趙云毫不猶豫地回答：“是，丞相，我一定辦好！”說完，領命就走了。
緊接著，諸葛亮又把魏延叫了過來，說：“魏延啊，你帶著自己的部隊，去桃花渡口扎營。要是蠻兵渡水來進攻，你可別硬拼，直接放棄營寨，朝著插白旗的地方跑就行。我給你半個月時間，這期間你得連輸十五陣，放棄七個營寨。我可把話撂這兒了，要是你只輸了十四陣，就別來見我，我可丟不起這人！”
魏延一聽，心里頓時就不樂意了，嘟囔著：“這叫啥事兒啊，咋還得故意輸呢……”
但軍令如山，他也只能無奈地領了命令，悶悶不樂地走了。
安排完魏延，諸葛亮又扭頭對張翼說：“張翼，你另外帶一支軍隊，按照我指的地方，去修筑營寨。”
然后又對張嶷、馬忠說：“你倆帶著從本地山洞投降的那一千人，按計劃行事。”
大家聽了，紛紛應道：“是！”于是，所有人都依照諸葛亮的計策，各自忙活起來了。
話說孟獲湊到烏戈國國主兀突骨跟前，一臉嚴肅地說：“兀突骨老兄啊，你可不知道那諸葛亮，鬼精鬼精的，肚子里全是壞水，老是喜歡搞埋伏這一套。咱以后跟蜀軍打仗，可得跟咱那三軍將士們好好交代清楚，只要瞧見山谷里頭樹木密密麻麻的地兒，千萬千萬不能輕舉妄動，可別一頭扎進去，不然就等著被包餃子咯！”
兀突骨聽了，忙不迭點頭，大聲說道：“大王您這話說得太在理了！我早就聽說那些中原人狡猾得很，詭計多端，跟狐貍似的。往后咱就照您說的辦！我這人就喜歡在前面沖鋒陷陣，跟蜀軍拼個你死我活，您呢，就在后面坐鎮指揮，給咱把控大局！”
兩人這么一合計，算是商量妥當了。
正說著呢，突然有個小兵跑進來，氣喘吁吁地報告：“兩位大王，蜀兵在桃花渡口北岸扎起營寨來啦！”
兀突骨眼睛一瞪說道：“來得好！”
馬上喊來兩個領兵的首領，說道：“你倆，趕緊帶著咱的藤甲軍渡過河去，給那些蜀兵點顏色瞧瞧！”
這倆首領得令，立刻帶著藤甲軍氣勢洶洶地渡河去了。
到了對岸，沒一會兒就跟魏延的蜀軍交上了手。可沒打幾個回合，就見魏延裝模作樣地喊了句：“哎呀，不好，撤！”
然后扭頭就跑。那些蠻兵尋思著：“這諸葛亮說不定又在搞啥鬼，周圍肯定有埋伏，咱可別追，不然就中套了！”
于是，蠻兵們就沒去追，自己回去了。
第二天，魏延這家伙又大搖大擺地跑到北岸，重新扎起營寨來。蠻兵這邊一打探到消息，又帶著人馬渡河過來找蜀軍的麻煩。魏延一看，不慌不忙地出來迎戰。結果呢，還是老樣子，沒打幾個回合，魏延又喊：“兄弟們，撤啊！”轉身就跑。
蠻兵們一看，心想：“哼，這次看你往哪兒跑！”