話說諸葛亮琢磨著孟獲那家伙又在搞啥鬼名堂，就對手下的蠻人說：“兄弟，你辛苦一趟，去給我打探打探孟獲的消息，看看他到底在干啥，打聽到了趕緊回來告訴我。”這蠻人得了令，麻溜地就去了。
沒過多久，這蠻人氣喘吁吁地跑回來，報告說：“軍師啊，可不得了啦！孟獲把烏戈國國主給請來了，還帶著足足三萬藤甲軍呢，現在都在桃花渡口那旮旯駐扎著。而且啊，孟獲還在各個部落到處吆喝，召集蠻兵，看樣子是想一起和咱們死磕到底呢！”
諸葛亮眼睛一瞇：“哼，孟獲這小子還挺能折騰，居然搬來救兵了，走！咱們大軍開拔，去會會他們！”
于是，大軍朝著桃花渡口進發。
很快，就到了桃花渡口。諸葛亮站在岸邊，隔著江水往對面一瞧，好家伙！那些蠻兵長得那叫一個一言難盡，根本不像正常人樣，模樣簡直丑出天際，看得人直起雞皮疙瘩。諸葛亮心里犯嘀咕：“這都是啥奇葩造型啊！”
他扭頭向旁邊的當地人打聽，當地人趕忙說道：“丞相啊，您可不知道，現在正好是桃葉飄落的時候，這江水可千萬不能喝啊，喝了準出事兒！”
諸葛亮尋思著：“這地方情況有點復雜，不能貿然行事。”
于是說：“咱們往后退五里扎營！”
然后又對魏延說：“魏延啊，這營地就交給你守著了，可別出岔子啊！”
魏延胸脯一挺，大聲說道：“丞相放心，有我在，保證沒問題！”
第二天，太陽剛冒頭，就聽見對岸一陣敲鑼打鼓，那動靜大得跟要把天給震破似的。原來是烏戈國國主帶著一隊藤甲軍，渡過河來了。
魏延一聽這動靜，大喊一聲：“兄弟們，抄家伙，跟我出去會會這幫家伙！”
帶著兵就沖了出去。
你再看那些蠻兵，就跟發了瘋的洪水一樣，鋪天蓋地地朝著蜀軍沖過來。蜀兵一看，趕緊用弩箭射向蠻兵的藤甲。結果呢，這弩箭射到藤甲上，就跟撞在鐵板上似的，“叮叮當當”全掉到了地上，根本射不透。蜀兵又沖上去用刀砍、用槍刺，可這藤甲結實得很，刀砍上去只留下個白印，槍刺也刺不進去。
再看那些蠻兵，手里都拿著明晃晃的鋒利大刀和鋼叉，那架勢，恨不得把蜀軍生吞活剝了。蜀兵哪里抵擋得住，心里害怕得不行，大喊著：“媽呀，這咋打啊！”
一個個扭頭就跑，跟沒頭蒼蠅似的。
奇怪的是，蠻兵也不追，看著蜀軍跑了，就大搖大擺地回去了。魏延一看，這哪行啊，大喊一聲：“追！”
帶著兵又追了回來。追到桃花渡口，只見那些蠻兵穿著鎧甲開始渡水離開。其中有幾個累得實在不行了，直接把鎧甲脫下來扔在水面上，然后一屁股坐上去，就這么輕輕松松地渡過去了。
魏延看得目瞪口呆，心里想著：“這什么鬼鎧甲，居然還能當船使！”
他不敢耽擱，趕忙跑回大寨，氣喘吁吁地對諸葛亮說：“丞相啊，可不得了啦！今天這仗打得太邪乎了。那些蠻兵的藤甲刀槍不入，咱們根本打不過。而且您猜怎么著，他們的鎧甲還能當船用，累了的人就坐在上面渡河，這可咋辦吶！”
然后把事情的前前后后詳細地給諸葛亮說了一遍。
諸葛亮坐在營帳里，手托著下巴，正琢磨著怎么對付那些難纏的蠻兵呢。突然一拍大腿，心想：“我咋把呂凱和當地土著給忘了，他們肯定知道不少內幕！”