后方帶隊接應的司馬懿，遠遠望見蜀營火光沖天、殺聲震野，卻看不清營中具體戰況。他只當是秦朗順利開打、戰事膠著，生怕錯失戰機、耽誤大功，當即不停催促麾下兵馬全速前進，朝著火光最盛處沖殺而去，一心想要入場收割戰果。
就在魏軍盡數沖入伏擊圈的瞬間，山野之間再度爆發出震天吶喊！戰鼓隆隆轟鳴，號角響徹云霄，震天火炮接連炸響，地動山搖。
左側魏延領一路伏兵殺出，勇猛無敵、勢不可擋；右側姜維率一隊精兵突襲，銳氣逼人、橫掃敵軍。兩路伏兵前后夾擊，打了魏軍一個措手不及。
魏軍將士猝不及防，瞬間軍心大亂、全線潰敗。夜色之中無處躲閃，被殺得丟盔棄甲、潰不成軍，十成兵馬折損八九，幸存的士兵四散奔逃，各自逃命。
另一邊，被困營中的秦朗所部一萬魏軍，早已被蜀軍層層圍死。漫天箭矢如同飛蝗驟雨，密密麻麻傾瀉而下，箭雨無孔不入，魏軍士兵成片倒地。秦朗孤身死戰，寡不敵眾，最終慘死在紛亂的戰場之中。
一場滿懷勝算的劫營奇襲，徹底淪為慘敗殘局。司馬懿無力回天，只能收攏寥寥殘兵，帶著一眾敗軍狼狽奔逃，倉皇退回自家大營，折兵損將，懊惱不已。
方才還黑霧漫天、伸手不見五指的沉沉暗夜，待到三更天過后，竟是悄然變了模樣。
漫天黑霧盡數消散，層層烏云褪去無蹤，一輪明月高懸碧空，星河朗朗，清輝遍灑山野，天地之間豁然清亮通透，視野一覽無余。
山頂之上坐鎮指揮的諸葛亮，見時機已然成熟，當即傳令鳴金收兵。清脆的銅鑼聲響徹山谷，各路埋伏的蜀軍盡數偃旗息鼓，有序撤回大營。
眾人心中皆是驚奇不已，方才二更時分那場突如其來的黑霧妖風，來得詭異莫測，去得干干凈凈，全然不似尋常天象。原來眾人不知，那漫天昏暗迷霧，根本不是天然天氣，乃是諸葛亮施展奇門遁甲之術，借天地靈氣布下的障天迷霧，專為遮掩蜀軍伏兵、迷惑司馬懿所用！
待到全軍順利收兵、戰事塵埃落定，他又暗中驅使六丁六甲神將，掃盡浮云黑霧，還天地一片清明。這番通天手段，神鬼莫測，精妙至極。
諸葛亮得勝歸營，坐鎮中軍大帳，第一件事便是處置詐降的鄭文。這等心懷二心，留之必為后患。一聲令下，武士將鄭文推出轅門，當場斬首，了結了這場假意歸降的鬧劇。
自此之后，蜀軍每日整肅兵馬，輪番前往魏軍寨前叫陣挑釁，日日討戰、聲聲邀斗，只求司馬懿出營決戰。可司馬懿經此一敗，徹底被打怕了，學足了龜守之計，任憑蜀軍如何叫囂辱罵、百般挑釁，始終緊閉營門、堅守不出，打定主意絕不輕易出戰，任憑蜀軍在外消耗折騰。
見魏軍一味死守、拒不應戰，兩軍陷入僵持僵局。諸葛亮便打算親自踏查周邊地勢，尋覓破敵良機。
這幾日他游走在祁山前后、渭水兩岸，細細觀摩山川走勢、河谷地形，一寸寸探查周遭地利，心中暗自籌謀破敵妙計。
一日車行巡山，無意間行至一處奇特谷口，諸葛亮抬眼望去，瞬間眼前一亮，心中豁然開朗。
只見這座山谷天生異象，輪廓酷似一只倒掛的葫蘆，造型奇特、渾然天成。谷內腹地開闊寬敞，寬敞幽深，足足能容納一千余人藏身其中；谷中還嵌套一處兩山合攏的狹長小谷，亦可容納四五百人駐足；唯獨谷后留有一條極其狹窄的小徑，窄窄堪堪，僅容一人一馬單向通行，再無其他出路，乃是一處天然的絕地險地。</p>