再說諸葛亮這邊，負責埋伏偵察的士兵就像順風耳、千里眼，一探聽到孟獲借兵的消息，撒開腿就往回跑，氣喘吁吁地報告：“丞相，孟獲那家伙借了幾十萬兵，正氣勢洶洶地朝咱們這兒來呢！”
諸葛亮聽了，不但沒慌，反而露出一絲笑容，慢悠悠地說：“我呀，正盼著這些蠻兵都來呢，正好讓他們好好瞧瞧我諸葛亮到底有多大能耐！”
說完，他不緊不慢地坐上那輛小車，還帶著幾百個騎兵，悠哉游哉地出去探路了。
他們走著走著，前面突然出現一條河，這河叫西洱河。河水看著流得慢悠悠的，就跟個散步的老頭似的。可奇怪的是，這河面上一只船或者竹筏都沒有，就跟被人清空了一樣。諸葛亮一看，大手一揮，說：“來人吶，砍樹做筏子，咱渡河！”
士兵們得令，七手八腳地砍了樹，做成筏子往水里一扔。嘿！您猜怎么著？這木頭就跟被水吸住了似的，“咕嚕咕嚕”直接沉下去了。
諸葛亮眉頭一皺，心里犯起了嘀咕：“這可咋整？”扭頭就問旁邊的呂凱：“呂凱啊，你說說，這有啥辦法過河不？”
呂凱撓了撓頭，眼睛一亮，說：“丞相，我聽說西洱河上游有座山，那山上的竹子可多了去了，大的竹子好幾個人都抱不過來呢！咱可以派人去砍竹子，在河上搭個竹橋，不就能讓軍隊過去了嘛。”
諸葛亮一聽，眼睛放光地說：“好主意啊！就這么辦！”
馬上大手一揮，調了三萬人進山砍竹子。這三萬人就砍了幾十萬根竹子，順著水就放下來了。然后在河面比較窄的地方，齊心協力搭起了一座十多丈寬的竹橋。
竹橋搭好后，諸葛亮又開始安排下一步。他把大軍調到河北岸，讓士兵們一字排開扎下營寨。嘿，他還挺會利用地形，把這河當作天然的壕溝，那浮橋就當作營門，再用土堆成城墻，這防御工事做得，那叫一個結實。不僅如此，他又在過了橋的南岸，同樣一字排開扎下三個大營，就像三只張開大口的老虎，等著蠻兵乖乖送上門來呢。
嘿，您瞧瞧這孟獲，憋著一肚子火，像個被點燃的炮仗，帶著幾十萬蠻兵，氣勢洶洶地就殺過來啦。這隊伍就像一大群蝗蟲，遮天蔽日的。眼瞅著快到西洱河了，孟獲親自領著前面一萬個手拿盾牌和大刀的獠丁，沖到蜀軍前寨，就開始叫陣挑戰，那架勢，恨不得馬上就把蜀軍給生吞活剝了。
這邊呢，諸葛亮一聽外面吵吵嚷嚷的，不慌不忙地穿戴好，頭戴個飄逸的頭巾，身披一件仙氣飄飄的羽衣，手里慢悠悠地搖著那把標志性的羽扇，優哉悠哉地坐上由四匹馬拉的車，在一群將領的前呼后擁下，穩穩當當地出了營寨。
諸葛亮一露面，就瞧見孟獲那副模樣，身上套著犀牛皮做的鎧甲，在太陽底下還反光呢，頭上頂著個朱紅色的頭盔，像個熟透的大番茄。左手緊緊挽著盾牌，右手舉著大刀，騎在一頭紅毛牛上，那牛還時不時地甩甩尾巴，孟獲嘴里跟連珠炮似的，罵罵咧咧個不停。再看他手下那一萬多蠻兵，就跟一群瘋了的野牛，個個揮舞著刀和盾牌，在陣前橫沖直撞，塵土飛揚。
諸葛亮心里琢磨著：“喲呵，這孟獲還來勁了。”
急忙大手一揮，喊道：“快，都退回本寨，把寨門四面緊緊關上，誰都不許出去迎戰！”
那些蠻兵一看蜀軍不出來，更來勁了，一個個把上衣一脫，光著膀子，赤著身子，像一群沒了韁繩的野馬，一直沖到寨門前，大聲叫罵，什么難聽的話都往外冒。
這可把蜀將們給氣得夠嗆，一個個火冒三丈，臉漲得跟紅布似的，紛紛跑到諸葛亮面前，把拳頭捏得“咔咔”響，氣呼呼地說：“丞相，我們實在忍不了啦！愿意出寨跟他們拼個你死我活，非得把這幫家伙打得屁滾尿流不可！”
諸葛亮卻不緊不慢地搖搖頭，說：“不行不行。”