諸葛亮瞧出了孟獲的心思，笑著說：“孟老弟，你要是還不投降我，那可真是榆木腦袋不開竅，傻到家啦！你看看我這精兵猛將，一個比一個厲害，糧草兵器又這么充足，你拿什么和我斗呢？你要是痛痛快快地早點投降，我立馬給皇帝寫奏折，保你繼續當你的大王，而且你的子子孫孫都能在這蠻邦舒舒服服地當老大，世世代代鎮守這里，多好的事兒啊，你琢磨琢磨？”
孟獲聽了，他撓撓頭，一臉無奈地說：“丞相啊，我倒是挺想投降的，可我那幫手下太倔啦，他們心里肯定不服氣。你要是信得過我，肯放我回去，我保證把他們都勸服，讓大家齊心協力歸順你，你看這樣行不？”
諸葛亮一聽，眼睛都笑瞇成了縫，心里想：“這孟獲，又在想什么鬼主意？”
不過也沒關系，他拍了拍孟獲的肩膀，說：“好！孟老弟，我就信你這一回！走，咱回大寨接著喝！”
兩人又回到大寨，繼續把酒言歡。這酒一喝就喝到了太陽西斜，天邊都泛起了橙紅色的晚霞。孟獲站起身來，抱拳說道：“丞相，天色不早了，我該回去了。”
諸葛亮也站起身，親自把孟獲送到瀘水邊上。看著滔滔江水，諸葛亮安排好船只，對孟獲說：“孟老弟，一路順風，我可就等你好消息啦！”
孟獲登上船，朝著諸葛亮揮揮手，船漸漸遠去，消失在江面上。
孟獲灰溜溜地回到自家寨子，一進大門就喊：“都給我聽好了！”
他一邊喊，一邊在大帳里來回踱步，心里那叫一個氣啊，之前被諸葛亮折騰得夠嗆，這次非得扳回一局不可。
他眼珠子滴溜一轉，馬上開始布置：“來啊，把咱們最能打的那幫刀斧手都給我埋伏在大帳下面，藏好了，別讓人發現！”
手下們就去安排了。緊接著，他又拉過兩個心腹，一臉陰笑地說：“你們倆，給我跑一趟董荼那和阿會喃的寨子，就說諸葛亮派使者來了，有大好事兒，把他倆給我騙到咱這大寨的大帳前！”
這倆心腹心領神會，點頭哈腰地就出發了。
沒多久，董荼那和阿會喃就被成功騙來了。他倆剛一邁進大帳，還沒反應過來，就被孟獲事先埋伏好的刀斧手一擁而上，結果了性命。孟獲看著地上的尸體，冷哼一聲：“哼，敢跟我作對，這就是下場！”
大手一揮，“把他們扔到山澗里去，別在這兒礙眼！”
解決完這倆，孟獲又趕忙安排親信去守住各個險要關口，拍著他們的肩膀說：“都給我盯緊了，要是有啥風吹草動，馬上來報！”
安排妥當后，他自己帶著軍隊出了夾山峪，想著要找馬岱好好算算賬。
到了地方，孟獲傻眼了，放眼望去，一個人影都沒有，空蕩蕩的。他氣得直跺腳，扯著旁邊一個老百姓的衣領就問：“人呢？馬岱的部隊呢？”
老百姓嚇得瑟瑟發抖，結結巴巴地說：“大……大王，他們昨天夜里就把糧草都搬走了，渡過瀘水，回大寨去啦。”
孟獲一聽，像泄了氣的皮球，無奈地嘆了口氣，只能灰溜溜地又回到山洞里。
一進洞，孟獲就把自己的親弟弟孟優拉過來，神秘兮兮地說：“老弟啊，現在諸葛亮那邊是啥情況，我都摸得門兒清了。這次咱得這么這么干……”
他一邊說，一邊比劃，說得唾沫橫飛。孟優聽得直點頭，眼睛里還閃著興奮的光，好像已經看到勝利在向他們招手了。