牢姐羌與同是生活在上郡的西鮮卑一直不對付，這些年來基本都在在上郡明爭暗斗。
這也是為什么東漢末期在衰弱后，涼州多次爆發羌人大亂，東北的烏桓、步度根的鮮卑部以及軻比能的鮮卑部都曾經侵略過大漢的邊疆。
只有牢姐羌與西鮮卑卻一直沒有南下的原因，他們在忙于互斗，爭奪上郡的控制權。
鮮卑是繼匈奴之后，蒙古高原崛起的實力強勁的游牧民族。
他們崛起于大興安嶺地區，屬于東胡族群。
秦末漢初，東胡被統一匈奴的冒頓單于擊敗，東胡因此分裂成三部分。
其一，一部分東胡族人退到了蒙古高原資源匱乏，比較偏遠的地帶。
如今鐵木真帶領他的四杰與四獒就是投奔了那里東胡殘余的勢力。
剩下的東胡族人分作兩批，分別退到了烏桓山與鮮卑山，均以山名作族名，形成了后來崛起的烏桓與鮮卑。
那時由于匈奴過于強大，烏桓、鮮卑兩族不得不聽命于對方。
正因為如此，鮮卑、烏桓、匈奴三族的許多風俗習慣非常相似。
烏桓山是內蒙古阿魯科爾沁旗境內的山脈，位于大興安嶺的南端。
而鮮卑山乃奧克里堆山，位于大興安嶺的北部。
光武帝復國后沒有多久，鮮卑以漢朝剛剛立國為由，想南下劫掠，結果被漢朝邊境的軍隊大破之。
鮮卑因此震怖，向大漢稱臣。
光武帝以鮮卑的首領偏何為鮮卑大都護。
當時的匈奴在漢朝的連年打擊之下，早已經南北分裂。
南匈奴內附于大漢王朝，北匈奴成為漢朝重點打擊的對象。
之后數年，在漢朝的驅使下，鮮卑跟隨漢朝的軍隊不斷出擊北匈奴，最終迫使北匈奴西遷。
跟隨鮮卑的諸多小族感受到了大漢威服四夷的強大實力，也與鮮卑一樣歸附于漢王朝。
他們在明章二帝時期一直為東漢保衛邊塞。
隨著蒙古高原上的匈奴不斷西遷，這里也空出了大片土地，鮮卑開始北上占據了蒙古高原。
漢和帝永元七年（公元95年），大漢朝廷冊立鮮卑大都護蘇拔廆為率眾王，同時設立屬官輔佐對方，將鮮卑占據的蒙古高原視作自己的郡縣管理。
漢和帝劉肇對內寬和愛民，體恤百姓疾苦，多次下詔減免賦稅、賑濟災民、重審冤假錯案、安置流民。
對外兵略妥當，使“齊民歲增，辟土世廣”，締造“黎元寧康，萬國協和”的局面。
在他的治下，墾田面積達七百多萬頃，為東漢之最，人口達五千余萬人，亦是東漢之最。
東漢因此國力達到全盛，時人稱頌“冠斯往代，奄有萬國”，史稱“永元之隆”。
在漢和帝一朝，蔡倫改進軍械，并革新造紙技術。