a股9月13日短時效應頻繁出現是當前市場的主要特征
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光刻機等）。9-12：問界m7發布會。9-14：智能手表發布。9-19：手機發布會（政府重視。9-20-22：華為全鏈接大會。星閃+算力芯片升級+5.5g。
華為作為市場最強主線，并持續發散各分支：從衛星導航、芯片、掩膜版、華為ict、華為鴻蒙、華為星閃、折疊屏、智能駕駛、光刻機等等。
華為要追趕并超越蘋果，追趕并超越特斯拉，離不開國際領先-國產替代，而先進封裝chiplet作為封測新技術,是我國半導體彎道超車的一大利器，先進封裝chiplet是華為實現彎道超車的唯一手段，下一步布局芯片半導體、gpu，這個gpu用的是chiplet。
2、華為鴻蒙:12023世界計算大會倒計時4天，9月15-16日，拓維信息將攜「兆瀚」智能計算產品，「在鴻」開源鴻蒙產品亮相第五屆世界計算大會。
2鴻蒙pc版本或加速推出，近日，開鴻數字ceo王成錄博士在微博上與網友進行互動時，被問及是否有pc端鴻蒙系統的計劃。
3、特斯拉超算:2023年9月11日盤后消息，摩根士丹利表示，得益于dojo超級計算機特斯拉股價將大漲，使該公司市值至多增加5,000億美元。基于特斯拉自研d1芯片的數據中心（主要訓練fsd）用于替代目前基于a100的數據中心，最終目的是訓練出通用人工智能，先是自動駕駛汽車，后是人形機器人。dojo的落地形式為exapod（dojo集群，由3000片d1芯片構成），單精度算力為1.1eflops。2024q4目標是dojo算力大100eflops（約91個集群）。
基于a股市場投資環境分析，結合2023年中報業績披露，建議關注以下主線輪動：（1）國產科技替代創新：電子（半導體、消費電子）、通信（光芯片、運營商轉型數字經濟平臺）、計算機（ai算力、數據要素、信創）以及傳媒（影視院線、游戲、廣告、平臺經濟）等；（2）中/國/特/色估值重塑主題：能源、電力、基建、房地產產業鏈等；（3）大消費細分領域：醫藥生物、新能源消費、食品飲料、酒店、旅游、交運等，持續關注中報業績績優的方向。
熱點分析：上交易日這種地量更多的意義在于，一個級別稍大的變盤即將到來。后續如果大盤在3130點上方能夠穩住，是有積極表現機會的；但如果還是上交易日這種比較沉悶的表現，可能向下破的概率就會比較高了。整體來說，上交易日市場縮量窄幅震蕩，沒有給出明確方向，大盤如果要有效企穩，補量是必要因素。不過，減肥藥概念再度爆發，相關個股一漲再漲，盤中常山藥業20漲停，翰宇藥業漲超14%，德展健康漲停，金凱生科漲近9%，爭光股份、普利制藥、昊帆生物、諾泰生物、圣諾生物、華森制藥等跟漲。此外，美股減肥藥巨頭諾和諾德、禮來近來也持續走高，股價不斷刷新歷史新高。近年來全球減肥藥市場規模年復合增長率達到10.7%，隨著肥胖人數的增多以及居民的體重管理意識的增強，減肥藥市場潛在發展空間廣闊。與腫瘤治療等領域相比，減重適應證在臨床方面的考察范圍相對小，研發周期相對較短，這也意味著投入相對少，且減重適應證的市場需求非常大，因此減重賽道成為資本競相追逐的“香餑餑”。
605365立達信（/非/薦/股/）：芯片+sip設計方向，業務涵蓋控制與安防產品、智能家電、務led照明產品以及軟件和云服等領域。主要業務包含物聯網(iot)業務和照明業務兩大板塊。led，智能家居，國產芯片，物聯網，