“慕容恪被任命為輔國將軍，與輔弼將軍慕容評及輔義將軍左長史陽鶩，操練軍隊，進入備戰階段。”
李白：晉穆帝永和六年春正月，后趙大將軍石閔反叛，自立為王，建立魏國。
之后他恢復冉姓，所以他所建政權史稱冉魏。
同年二月，前燕出兵攻打后趙，慕容恪擔任前鋒隨軍出征，大軍一路獲勝，順利拿下薊城等地。
晉穆帝永和七年八月，慕容恪奉命攻打中山，魏國中山太守上谷人侯龕據城固守。
慕容恪率軍駐扎在九門，魏國趙郡太守遼西人李邽帶領全郡來降。
慕容恪給他優厚的待遇，命其帶兵去包圍中山，侯龕見此投降，慕容恪順利攻下中山。
次年三月，冉閔攻克襄國，游弋在常山、中山等地。
四月，慕容恪奉命攻打冉魏，冉閔迎戰前燕，麾下大將軍董閏、車騎將軍張溫勸諫無果。
冉閔率軍駐扎在安喜，慕容恪帶兵緊隨其后，雙方在魏昌縣的廉臺交戰十次，慕容恪軍一直戰敗。
前燕軍隊畏懼冉閔的勇猛和其所率領的將士，慕容恪激勵各將士，稱冉閔有勇無謀，麾下部隊也饑餓疲倦，前燕軍隊一定能夠獲勝。
冉閔考慮到自己所領都是步兵，前燕軍是騎兵，便帶兵移往叢林，換個交戰處。
慕容恪采納參軍高開的建議，派輕騎去攔截冉魏軍，交戰時詐敗，引誘對方到平坦地域。
他兵分三路，事先在平地設伏，冉閔果然中計，陷入圍困，冉魏軍大敗。
冉閔逃跑途中被生擒，慕容恪回師常山，后被慕容俊下令鎮守中山。
永和八年七月，鎮守魯口的冉魏大將王午聽聞冉魏敗亡，便自稱安國王，冉閔之子冉操投奔于他。
八月，慕容恪奉命與太尉封奕、尚書令陽騖一起攻打王午。
王午固城自守，并將冉操獻給前燕軍隊，慕容恪率軍將魯口城外的莊稼砍掠一空，引兵返回。
這年冬十月，慕容恪駐扎在安平，囤糧備戰，準備再次討伐王午。
不久，中山人蘇林在無極起兵，自稱天子。
慕容恪就先率軍討伐蘇林。后在廣威將軍慕輿根的輔助下，慕容恪順利斬殺蘇林。
此時王午已被手下將領秦興殺掉，秦興又為呂護所殺，呂護自稱安國王。
永和九年五月，慕容恪奉命討伐反叛前燕的后趙原衛尉李犢，李犢投降，慕容恪便東進去魯口攻打呂護。
次年二月，慕容恪率兵包圍魯口，一個月就成功攻克，呂護逃去野王，派其弟奉表向前燕謝罪，前燕封呂護為河內太守。
不久，慕容恪因功被封為大司馬、侍中、大都督、錄尚書事，并封為太原王。
晉穆帝永和十一年，前燕先后攻滅石氏、冉魏的勢力，開拓疆域，建立地跨幽、冀、并、平四州的政權，慕容俊擺脫東晉，自立為帝。
鎮北將軍段龕對此不服，致書慕容俊指責其不該稱帝。
十一月，慕容恪被封為大都督、撫軍將軍，率軍去攻打段龕。