朱迪正在用手機錄下獅子市長的犯罪證據，可手機的突然來電將他們的行蹤暴露。
為了逃出這里，朱迪帶著尼克跳進馬桶的下水道。
逃出來的尼克擔心朱迪的安危，大聲呼喚朱迪的名字。
朱迪把證據發給了牛局長，牛局長派出大部隊將獅子市長繩之以法。
而尼克也趁機在現場威風了一把，為之前受委屈的朱迪扳回一局。
隨后牛局長召開發布會宣布失蹤案告破，一旁的朱迪將要上臺說明情況。
朱迪緊張到不知所措，尼克見狀教她一些應對媒體的小技巧。
朱迪覺得破案的功勞也應該有尼克一份，她拿出一張警察申請表，希望尼克能成為自己的搭檔。
尼克簡直不敢相信自己的眼睛，他小時候就夢想成為一名警察。
雖然曾經被抹殺過，但此時那個炙熱的心又因為朱迪再次燃起希望。
可就在這時，朱迪在發布會上的失言讓尼克一下子清醒。
朱迪認為食肉動物之所以會發瘋，可能是因為他們原本就有野蠻的本性。
看著屏幕上戴上嘴套的食肉動物，尼克回想起那個暗無天日的夜晚。
尼克按捺住心中的怒火質問朱迪，朱迪的后退半步讓尼克徹底失望。
尼克他撕下那張早就可以扔掉的可笑警徽貼紙，頭也不回的憤然離場。
朱迪的失言被媒體大肆渲染，動物城陷入了對食肉動物的恐慌中。
看著眼前發生的一切，朱迪陷入深深的自責中。
朱迪取下警徽決定從警局里辭職，郁郁寡歡的回到了兔窩鎮。
然而卻無意中從爸媽口中得知，真正的午夜嚎叫并不是那些狼。
而是一種能使動物發瘋的花的名字，是午夜嚎叫花讓食肉動物獸性大發。
醒悟過來的朱迪急忙回到動物城尋找尼克，她向尼克解釋了自己的發現。
李世民這部影片在反差和偏見方面的人物刻畫非常完美，已經超出了寓言故事所達到的高度。
在劇情中，兔子朱迪和狐貍尼克的兩段童年回憶，漂亮實現了從反差到反偏見的起承轉合。
在朱迪的小時候，欺侮伙伴的惡霸狐貍堅定了她當警察的決心。
也埋下了對狐貍的提防和成見，朱迪腰間別著的噴霧正是這一思維的象征。
盡管朱迪因逐漸忘記了噴霧的存在更沒有使用它，但這卻成為她潛意識的一部分。
在無形中讓朱迪一次次地無原則站隊，先選擇相信更弱小的一方而不是先去查明真相。
而在狐貍尼克的小時候，就當他相信善良待人，別人也會善良待他的時候，卻遭到了一群預謀好的食草動物莫名的毆打和羞辱。
于是尼克真的朝著別人往他身上貼的標簽那樣的去發展，變成了一只左右逢源，投機取巧的市儈。
然而這卻是尼克的偽裝，變壞能夠保護自己是尼克給自己的暗示。
但一旦察覺到他人的善意，尼克是愿意以善良相報的。
相比長大后的玩世不恭，童年時的天真其實更接近最真實的尼克。
不得不說，影片對朱迪和尼克的性格刻畫非常成功，讓他印象極為深刻。
然而被傷透心的尼克根本不在乎，朱迪追上去懺悔自己做錯事。