四人頓時齊齊色變，看向那一邊。
“邪惡的力量！”愛隆王勃然變色，臉上露出極度厭惡的神色，“這是不該存于世間的力量！”
一邊的凱蘭崔爾和瑟蘭督伊也都露出嫌惡的神情來，顯然，他們也都清晰捕捉到了這股力量的波動和氣息。
精靈們崇尚自然，向往純凈，所有會對自然和純凈的物質產生毀滅性力量的存在，都會被他們視為邪惡和墮落。
某種意義上來說，半獸人和人類這種注定要從自然中攫取各種資源的生靈，都是一種邪惡和墮落，反倒是只知道敲石頭的矮人們，更會讓他們容易接受。
“尊敬的女王，請以南雅的力量，讓我們穿過空間，看透迷霧中的真容。”甘道夫向凱蘭崔爾微微躬身。
凱蘭崔爾用手按住手上的水之戒南雅，呢喃著精靈咒語，不一會兒，四人面前出現無數水滴，這些水滴匯聚成一面水幕，懸浮于虛空，隨著一圈圈漣漪不斷蕩漾，畫面中開始顯現出孤山的畫面。
恰時，孤山山腹之中，傳來一聲帶著憤怒的恐怖吟嘯之聲，震得那方空間隆隆作響。
惡龍蘇醒了！
“他們驚醒了它！”
另一邊，已距離孤山不遠的萊戈拉斯等三人，勒住受驚的馬匹，也面色凝重看向孤山方向，在這個位置他們看得更清楚，孤山腳下煙霧彌漫，騰起的那朵蘑菇云。
“不能讓惡龍離開孤山！”巴德滿臉憤怒道，“否則長湖鎮的人民將無一能幸免！”
三人心情都十分沉重，催馬向孤山方向再次飛奔而去。
孤山之巔上，矮人們驚恐貼在搖晃的山體之上，恐懼大叫著。
他們完全不明白為什么會發生這樣的事情。
“看那里！有人從山腳下打通了通往山下王國的通道！”比爾博巴金斯趴在崖邊，指著山腳下驚恐大叫，“惡龍被他驚醒了！”
“誰也別想阻止我！”索林橡木盾憤怒大吼，在顫動的山體之上站了起來，“我們不能讓貪婪卑鄙之人，奪走本該屬于我們的財富！快找，我們一定要找到隱形秘門的入口所在！”
多爾哥多古堡。
密密麻麻的半獸人大軍整齊排列著，從地下工事中源源不絕地走出，蒼白半獸人阿索格騎著一匹座狼，振臂狂呼：“讓世界感受到黑暗的力量！給北方大陸，帶去恐懼、絕望，還有死亡！”
“呼！”如雷般的咆哮，響徹著這方空間。
而在更北方的剛達巴山脈，那里連接了中土世界北部最重要的三大主要山脈，正南方向就是孤山，西南方向不遠處就是是幽暗密林，剛達巴山勢陡峭，亂石嶙峋而且荒蕪陰暗，半獸人選擇此處為據點來控制整個中土世界的北方地區。
剛達巴的入口處被稱之為邪惡大門，它是由巨大無比的黑色巨巖砌成，城門是由黑鐵鑄造而成，大門外部城墻是半獸人在幽暗密林中砍伐的古木修筑而成，這些城墻與剛達巴山連成一個整體，整個外表看起來陰森而可怖。
此時，一隊隊半獸人甲胄鮮明走出了大門，分別鉆入前方不遠處的六個地道之中。
在這些普通半獸人的后方，還有幾百個體型巨大的食人妖，它們樣貌丑陋，身軀足有十米多高，每走一步都會引得周圍地面顫動。
剛達巴半獸人的統領是蒼白半獸人阿索格的兒子伯格，此刻他揮舞著手中的巨錘，發出如悶雷般的咆哮：“快一點，再快一點！通過地蛇掘出的地道，我們可以直達孤山！給中土世界的生靈巨大的驚喜！”
“吼！”半獸人興奮地吼叫著。
天上，無數巨大的黑色蝙蝠在盤旋，它們發出尖銳的嘶鳴，向南方而去。
孤山。