長亭外，古道邊。
魏轍與岳飛張憲一同朝京城而去，小道士則是與張宓繼續北上。幾人互相拜別，心中有千言萬語小道士一時也不知說什么好。
就連回頭望著魏轍幾人遠去得身影，久久駐與原地。
“哥哥放心，在怎樣朝廷也不敢動師兄。”
小道士點點頭，馬不停蹄向北而去。
四月。
張俊、韓世忠、岳飛三大將被調離軍隊，到臨安樞密院供職。
張俊在和岳飛巡視楚州韓世忠的軍隊時，暗中挑唆岳飛，欲一同分解此軍，卻遭飛嚴肅回絕。
秦檜又欲陷害韓世忠，岳飛再次保全了韓世忠。
岳飛回朝后，即遭秦檜黨羽萬俟卨、羅汝楫的彈劾，誣蔑飛援淮西“逗留不進”、主張“棄守山陽”，要求免除岳飛樞密副使之職。
八月九日，岳飛被罷樞密副使，充“萬壽觀使”的閑職，岳飛自請回到江州廬山舊居賦閑。
岳飛此時已無兵無權，但對他的迫害卻仍在步步緊逼。在秦檜授意下，張俊利用岳家軍內部矛盾，威逼利誘都統制王貴、副統制王俊先出面首告張憲“謀反”，繼而牽連岳飛。
張俊私設公堂，向張憲嚴刑逼供，毫無結果之下，竟捏造張憲口供“為收岳飛處文字謀反”。
岳飛在江州居留，為時甚短，就接到宋廷命令，召他回“行在”臨安府。
十月十三日，岳飛被投入大理寺獄中，此前其長子岳云也已下獄。
岳飛義正詞嚴地面對審訊，并袒露出背上舊刺“盡忠報國”四大字，主審官何鑄見此，亦為之動容。何鑄查得岳案冤情，如實稟告秦檜。秦檜卻說：“此上（趙構）意也！”改命萬俟卨主審此案。萬俟卨用盡手段，也無法使岳飛三人屈招一字。岳飛寧死不自誣，乃至以絕食抗爭，經其子岳雷照顧，才勉強支撐下來。
十一月初七日，宋金“紹興和議”達成：由宋向金稱臣，將淮河以北的土地全部劃歸金國，并每年向金貢奉銀絹各二十五萬兩匹。和議雖已達成，但岳飛始終未能被釋放。
萬俟卨等逼供不成，為了坐實冤獄，又為岳飛羅織搜剔了所謂“指斥乘輿”、“坐觀勝負”等數條罪名，欲將飛一舉定為死罪。
大理寺丞李若樸、何彥猷以飛為無罪，與萬俟卨竭力爭議，均遭罷官處分。布衣劉允升上書為飛申冤，被下大理寺處死。
已賦閑的韓世忠因岳飛入獄之事質問秦檜，秦檜回答：“飛子云與張憲書雖不明，其事體莫須有。”韓世忠忿然道：“相公，‘莫須有’三字，何以服天下？”
紹興十一年十二月二十九日宋高宗趙構下達命令：“岳飛特賜死。
張憲與岳飛其子并依軍法施行，令楊沂中監斬，仍多差兵將防護。
并猶豫岳飛與天師府緊密關系，宋高宗更是特求今七十二道之首道德先天護法執行任務。
大理寺獄中。
昏暗陰森寂靜的地牢咔咔咔打開，一連串金甲士兵護送著兩位劊子手和一位趾高氣昂的公公走了進來。
關押岳飛張憲地牢打開，盤坐在臟兮兮角落里的岳飛猛然睜眼。
“狀紙承上，岳飛特賜死。”
“岳將軍，可有遺言或是認罪要上表？”
公公一邊說，身后士兵將狀紙和筆呈遞到岳飛身前，岳飛聽聞身子踉蹌往后退去。
那公公見岳飛張憲神情落寞不免心生憐憫，只是在他身后一團漣漪出現，隨后魏轍身影出現在昏暗潮濕的地牢里。
他一出現，暗中無數持劍道士以劍尖直指而來。