朦朦朧朧間，繁多的黑暗畫面漸漸被另外一種存在所取代。
那同樣是畫面，只是卻并不黑暗，但卻非常模糊，乃至如同大量煙霧水墨構成。
幽暗無光的南埃爾莫斯森林當中，誕生的精靈嬰兒哭嚎間目光明亮，于是他在十二歲那年獲得了一個相應的名字——邁格林。
他的人生開端一致，但過程與夏爾完全不同。
從小生活在幽暗森林內，稍微長大后就開始與埃歐爾前往矮人城邦當中學習各種鍛造與冶煉金屬相關的知識，并且愈發精通，只是最后卻因為對剛多林的向往而背叛埃歐爾，與阿瑞蒂爾偷偷朝著剛多林方向而去，最終釀成了一場悲劇。
而在其他地方，中土一切同樣處于安寧祥和當中。
沙蓋里安區域生存著的哈拉丁族一直持續很久才遇到了半獸人軍隊的襲擊，抵抗良久后，在一位女英雄哈烈絲的帶領下朝著西方不斷遷移奔波，最終進入了多瑞亞斯西部的布瑞希爾森林內定居。
諾多合圍線內，長期的和平比已經存在的更加悠久，四方精靈安居樂業的生活在各自國王領地當中，歌舞升平，一片歡樂。
然而那卻也代表著北方所醞釀的致命攻擊更為劇烈。
于是當那三座火山驟然噴涌過后，殘酷的戰爭讓精靈損失慘重，黑暗得以長驅直入的深入中土。
常年在多瑞亞斯林中起舞的灰精靈公主偶遇了一位戰亂逃亡的人類，并且與之一見鐘情，繼而因為辛葛王的刁難北上而去，誓要取來一枚寶鉆以當聘禮。
最終在精靈公主的力量下，他們成功而歸，精靈寶鉆得以現世。
這間接造成了精靈聯軍的成立，尚未死亡的邁茲洛斯召集各方精靈王反攻安格班，可惜他的反攻以失敗而告終，精靈與人類大量戰死，荒原內的尸體堆積如同一座高山！
殘酷的屠殺與戰爭不斷發生著，面對那北方傾瀉而來的大量黑暗，精靈方節節敗退，背叛、失敗、悲劇、血族相殘、兄妹相戀……
漫長的歷史繪卷延展發生著，最終匯聚成為一片淚雨，直到黑暗徹底占據這片大陸，西方派來大軍攻打安格班，同時諸維拉悍然出手。
浩瀚力量沖撞下，中土大地的西北角，這片名為貝烈瑞安德的區域因此而沉淪大海，精靈文明失陷，落幕，第一紀元結束。
……
煙霧般的畫面直到這里才緩緩消散，那其中所包含的一切讓夏爾皺眉不已。
“這是世界另外一種可能性？”
喃喃著，夏爾看向不遠處一道靜靜盯著他的發光身影。
身影呈人形，但沒有任何形體特征，反而像是一束明亮火焰構成。
此時夏爾狀態非常特殊，明明處于昏迷，但卻仿佛身處于一片蒼白殿堂中一樣，有手有腳，周身繚繞著大量黑暗氣息，但這氣息在此地卻并未有絲毫生效，反而老老實實的如同不存在一般。
“那代表著早已定下，卻被你打亂的一切。”
沒有聲音回應他，但一道溫和的意念卻悄然接觸而來，讓夏爾能夠知曉對方在“說”些什么。
這句“話”落下后，就見那發光身影抬手一招，夏爾周身纏繞著的那層層黑暗立即脫離其身飛射而去，最終于光人手中融匯成為一道黑霧升騰的球體。