他們進入到一個寬敞的大廳，中間最顯眼處刻著一座火爐。雖然現在正值夏天，但火爐中還是有木柴在燒，黑煙則裊裊向上，來到被熏黑的椽子邊，然后慢慢找到屋頂一個開口處溜了出去。
在大廳的中間，有著一張由原木構建的長型餐桌，周圍佩了好幾條長長的凳子，剛好能讓矮人全都坐下。
貝奧恩拍了拍手，四匹漂亮的白色小馬和幾條身體細長的灰狗就走了進來。貝奧恩用聽起來像是動物吼聲的奇怪語言對他們說了幾句，他們走了出去。
很快地這些動物們又用嘴叼著、用背背著邊緣繡有動物圖案的白布，另幾只則在寬闊的背上扛著托盤、碗、淺盤、餐刀和木制的湯匙，走了進來。
非常的神奇。
矮人全看呆了。
比爾博咬著指甲，幾乎用看神話般的眼神看著這一切。
特別，那些狗居然用后腿站立，用兩條前腿來把那些餐具托盤什么的拿下來，放到了餐桌上。
“我想我永遠不會忘記這天。”比爾博點著頭，一臉驚嘆。
是啊，先是被抓進半獸人的城鎮，然后撿到一枚魔法戒指，緊接著又和一個又怪又可憐的生物智斗了一場，最后好不容易逃出生天，卻又被銀白君王嚇了一通。
如今，再看到動物們會像人一樣聽話、待客，又算得了什么呢？
他這樣想著。
“我想事情結束后，我會寫一本書，描述這段時間的遭遇。”他說：“希望您不會拒絕我把這些寫進書里。”
貝奧恩一下子對這個小霍比特人產生了好感，因為他喜歡聽各種各樣的故事，無論是好的壞的，他都喜歡。對于自己也變成故事了一部分并不抗拒，甚至有幾分欣喜。
他說：“那么，我希望我在書里會讓您有一個好的印象。”
“自當如此。”比爾博說。
于是，雙方的關系得到了極大的改善。這點即使是索林都頗為驚訝。因為這一切是他最看不起的霍比特人促成的。
得到比爾博肯定的答復，被稱之為貝奧恩的大漢高興的拿出了蜂蜜、牛奶、火腿、面包、奶酪等來招待客人們；水果方面則有青檸、石榴和葡萄；飲料則是香香甜甜的蜂蜜酒。
“感謝您的盛情。”圖爾卡舉起一杯蜂蜜酒，向這里的主人致敬。
他如今已經能控制自己的食欲了，隨著時間的推移，他的食性、體質等更向巨龍方向靠攏，他如今一餐能吃非常的多，讓比爾博眼珠子都瞪出來的那種；
但同時他也可以多日不進一粒水糧，卻也精神充沛，仿佛他的胃擁有魔法似的。
“這是我的榮幸。”貝奧恩說，他對銀白君王的態度更恭敬，是對所有人中態度最好的，就連巫師都不如他，“我從褐袍巫師的動物伙伴那里聽說過很多您的故事，您注定是一位偉大的人，和我們這些鄉野之人大為不同。”
圖爾卡笑笑，他說：“我也從甘道夫的口中聽說過很多你的故事，聽聞你是先民的后代，擁有不可思議的魔法，能自由變換人和大熊的形態，這幾乎超出我的想象。”
然后兩人就談論起了魔法、變形、巨龍之聲等等比爾博聽不懂的話，漸漸地，巫師也加入了進來，他們暢所欲言，談笑風生，幾乎快把矮人們都忘記了。
雖然有時候矮人們也會插嘴，他們講的主要都是黃金、白銀、珠寶，以及怎樣用精妙的技藝打造出美麗的東西。但很明顯，貝奧恩似乎對這些東西沒有多大興趣，他的大廳中根本沒有金銀飾品，除了刀子之外，連用金屬打造的東西也很少。
于是漸漸的，矮人們都不做聲了。
他們和霍比特人一樣，或靜靜的聆聽著圖爾卡他們的談話，或用木碗不停地喝著蜂蜜酒。
屋外暮色漸深，大廳正中的爐火加入了新的木柴，把大廳照得亮堂堂的。
眾人依舊圍坐在爐火邊，舞動的火焰映紅了他們的臉龐，他們身后是木屋高高的柱子，頂端黑黑的，看著像樹林里的大樹。
不知是不是魔法，比爾博覺得自己在梁椽間聽見了風兒吹過樹枝的聲音，好像還有貓頭鷹的鳴叫。
這時貝奧恩問：“請原諒我這么問，你們到底為什么要去東方呢？我知道，你們說的走親戚不過是虛言，因為走親戚可不需要一名君王，一名巫師，一名霍比特人，十幾名矮人背弓挎劍，斧錘在身的從半獸人的追殺下逃出來；也不會行色匆匆、連坐騎補給都遺失了，饑腸轆轆的向我這樣一個陌生人求助。”