睜開眼睛的時候，比爾博的近旁沒有任何人，眼前跟閉著眼睛一樣漆黑。
他什么也聽不見，什么也看不到，除了腳下的石頭地之外，他什么也感覺不到。
可想而知我們的霍比特人心中的惶恐！
他只記得，當驟變發生，所有人身邊被起碼四五名又臟又臭的半獸人包圍著，掐著。但很快，所有人都忽視了他，就像一群人走著走著，突然有個人就不見了，沒人覺得奇怪。
緊接著他被一股力量推了一把，比爾博覺得是某個半獸人，但他不肯定。
比爾博驚呼一聲，跌進了黑暗中，一頭撞上堅硬的巖石，然后就什么也不記得了。
天啊，比爾博·巴金斯，這就是你想要的冒險，看看吧，看看吧，這東西總有一天會害死你的。
比爾博自哀自怨的想到。
他的手掌被擦傷，膝蓋被磕破，頭還很痛，但卻沒有人知道。周圍黑洞洞的，就像噩夢。于是他又開始懷念袋底洞溫暖舒適的家了，希望到時候有人會發現一個霍比特人走丟了。
然后悼念一下他。
終于，比爾博慢慢地坐起身來，他又冷又害怕。但卻終于鼓起勇氣了。他四肢并用地四下摸索著，直到觸摸到隧道的墻壁。
但他在墻的上面和下面都找不到任何東西：什么也沒有，既沒有半獸人的跡象，也沒有矮人的跡象。
他的腦袋暈暈乎乎的，連自己摔倒之前在朝哪個方向走都根本無法確定。他勉強猜了一個方向，然后朝著那個方向爬了很長一段距離，直到他的手突然在地上摸到一個小小的、像是用冰冷金屬做成的戒指。
這是他生涯上的轉折點，也是中洲大陸的轉折點，但此刻無人他知道。
除了圖爾卡。
他知道這是命運選擇了霍比特人，正如同此前命運選擇了他一樣。
比爾博想也不想就把戒指放進口袋，當時這戒指看來似乎并沒有什么特別的用場。但實際上，這是命運的開始。
比爾博繼續摸索。突然，他的手摸到了身上短劍的劍柄——就是之前他從食人妖洞穴找來的那把。幸運的是它也跟著掉下來了。
此時，他將短劍拔了出來，劍身在他眼前閃著蒼白微弱的光芒。“原來這也是精靈打造的武器。”他想道：“半獸人離得不會太近，可也不會太遠。”
無論如何，這光給了他極大的希望。
比爾博站起身來，把短劍拿在身前，一只手扶著墻，慢慢的摸索著往前走去，一顆心撲通撲通撲通的跳得好響。
隧道看上去似乎沒有盡頭，他惟一能夠確定的就是，這條隧道依舊在持續向下，雖然其間會來上一個轉彎或出現一兩個拐角，但大方向一直沒變過。
時不時地，比爾博憑借手中寶劍的光芒，或是觸摸洞壁的結果，可以確定會有通往兩側的岔路。
他不停地走呀走呀，一直在往下。除了偶爾有一只蝙蝠從耳邊啪啪飛過外，他什么聲音都聽不到。
一開始這些聲音還會讓他嚇一跳，后來聽多了也就見怪不怪了。
不知過了多久，比爾博累壞了。他感覺自己已經從今天走到了明天，甚至已經走了有好幾天了。
內心對一切美好的向往支持著他。
夏爾的那束光支持著他。
讓他在這漆黑無光的地底深處一個人孤零零的走著，直至突然間，毫無征兆地，比爾博撲通一聲踏進了水中。
呃！
這水冰冷刺骨，讓他猛地一個激靈。
到了這里，寶劍已經幾乎沒有什么光了。他停下腳步，凝神傾聽，可以聽見洞頂“嗒——嗒——嗒”落到下面水潭里的水滴聲，除此之外似乎就沒有別的聲音了。
“看來，這應該是個水潭或者湖泊，而不是一條地下河。”比爾博想道。
而此時，一雙在黑暗中瑩瑩發著光的大眼睛正在角落里盯著他。
啊。
這便是咕嚕。
一個可憐，但卻又可恨的家伙。
他生活在湖心的一塊大礁石上，多年已未見活人。除了半獸人以外。