他看向黎明前最黑暗的夜空下，影影綽綽的精靈城市，渾濁的、充滿了殘忍與暴戾的可怕眼睛里露出一絲狡詐的狠色。
臭精靈們，你們就得意吧，再有一天，再有一天，我的大軍將要徹底的碾碎你們。
南方。
無數頭體型宛若水牛般的野狼們嚎聲四起的在月下奔跑著。
居住在大洞鎮上的霍比特人被這嚎叫聲嚇得從溫暖的，舒適的被窩里驚醒過來。
這些五官樣貌和人類差不多，但體型卻只有人類孩童般高（60~120cm）的良善的、膽小的種族紛紛捂緊了耳朵，蜷縮在溫暖的被窩里，摟著自家的婆娘，直打哆嗦。
“這并不是野狼出沒的季節，為什么該死的長著可怕的尖牙的大家伙們就出來了？哦不，我的卷心菜，它們不會把我的卷心菜給禍害了吧！”
有膽大的（或者說愚蠢的）想要推開窗去偷瞄一兩眼，但卻被自家婆娘或者老爹揪著耳朵，踢著屁股（如果是老媽，就不會）的塞回了溫暖的，但安全的被窩里。
“你這個愚蠢的、沒腦子的圖克！滾回你的床上去，不準你再下來！”
“你這個笨蛋，野狼是不會吃卷心菜的，它們只會吃你！”
“啊！老爹你為什么要說這么可怕的話？……呃，雖然我覺得野狼未必會想在今晚吃個宵夜，但我想，老實的窩在床上，是個不錯的主意！霍比特人的床是世界上最緩和舒適的床了，晚安老爹，對了，祝你抽煙的時候把眉毛點著！”
“還有，你也是個圖克，你個笨蛋！”
圖克，霍比特人中享譽盛名的一個姓氏。
月夜下，一頭超乎精靈和霍比特人想象的巨獸蹲在北崗的一處山坳上，仰天長嘯。
無數頭犬牙交錯，大嘴里不斷的流出惡心的唾液的野狼們在一小撮體型黑獸人及剛達巴獸人狼騎的帶領下呼嘯著，從霍比特人的家園夏爾的西區邊上飛奔而過，繞道大洞鎮西邊的遠崗，進入塔丘與南埃瑞德路因山脈之間的狹長山道。
而穿過山道，就是灰港的南部。
到最后，這頭可怕的巨獸正如它悄然的到來，而悄然的消失了。
天亮后，這些喜歡田園與農地的小個子們紛紛湊到一起，談論起了夏爾歷的1331年的某夏的晚上，野狼夜月嚎叫，吃掉了一家霍比特人的謠言……
收到消息的奇爾丹站在灰港東面的城墻上，遠眺偌大的舒恩河畔的廣袤平原，沉默不語。
那里，北方來的沉甸甸的烏云遮蔽了星光，可怕的號角聲嗚嗚的傳來。
毫無疑問。
半獸人大軍到了。
只是。
“他們停下來了。”
負責守衛東城的蓋米爾如此說：“顯然，他們在制造攻城工具和修整，戰斗隨時可能爆發！”
奇爾丹對此深以為然。
甚至，他斷定，戰斗應該在拂曉之前爆發，因為他發現，和以往懼怕陽光、怯于太陽下戰斗的半獸人不同。
這次的黑暗浪潮中，北方的天空仿佛被一股力量籠罩了。
那是一股令他都膽顫的邪惡力量。
大量不詳的沉甸烏云聚攏在北方的天空。
天空烏云密布，電閃雷鳴，一副末日降臨的可怕模樣。
加上成群結隊、數量驚人的惡蝠。