隨著鹽澤幸二的自殺，上海特務處又動蕩了一番。一些原本鹽澤幸二的親信，被清洗了。
周云的勸說下，二條沒有抓他們，只是將他們調出了特務處。
這一個月來，特務處發生的事讓人害怕，二科科長，總務科長，辦公室主任，酒井紅云，再到鹽澤幸二。一個接一個地在招待所栽了。
于是乎，特務處招待所關門了。沒有人敢去住特務處的招待所，那地方就是一個懸崖，誰在里面住！誰倒霉！
雖然周云還是負責特務處的工作，但是，特務處處長的位置他別想。這是伊藤精杰說的。
無所謂了，當不當處長對周云沒有什么不同。現在的特務處，中層干部中，百分之六十都是周云的人，新來的處長，難受吧？
被搶的那一船的鎢砂，上繳給了上面人。二條本來想吞了，但是，被周云勸住了。那可是物證，很多人都知道的！你敢吞了它？別被噎死了！
這一天，周云去早茶店吃早茶，在早茶酒樓的外面，被一個乞丐給攔住了。
周云火了，吃早茶本來就是開心的事，碰到了乞丐，這算什么回事，于是，周云一腳踢了過去。
那乞丐一看，一邊喊著“殺人啊”，一邊向旁邊的小巷跑去。
周云更火了，下車就追。
兩個人追到了小巷子，乞丐不逃了。
周云丟給他一包好煙：“老七啊！有情況？”
原來這個乞丐就是周云手下的大將老七。
老七抽出一支煙點上：“老大，我發現一個怪人。”
周云也點上一支煙：“怪在哪？”
“他應該很有錢！一個人租了一大套的房子。買的菜都是做日本菜的。他應該是個日本人。”
周云皺著眉頭：“那他的行為象不象日本人？”
“他極力表現出中國人的行為舉止，但在我的眼中，他就是日本人。”老七說。
周云問：“你怎么對他有興趣了？”
老七說：“我就住在他的屋子前面，每天都能聞到那食物的香味，很象日本精理店的那味道。所以便留了心。有一次他外出，我也跟著去了。結果，我看到了他去了一個不應該去的地方。”
“什么地方？”
“黑皇咖啡館！”
周云知道老七為什么要懷疑了。
黑皇咖啡館不是一般的咖啡館，那里面的咖啡價格比上海最好的咖啡館的價格要貴一倍。
這么貴，明顯宰人！但是，那咖啡館內，生意天天爆滿！
因為那個咖啡館，是上海的情報界的交流地。本身咖啡館在法租界，再就是咖啡館的老板是英國人，第三，進出那咖啡館的人都是世界各國的間諜。
所以，原來是中國政府不敢動它，日本人來了，它的生意依然紅火。想要賣情報的，想要買情報的，都會去那個地方。
一個普通的人，是不會去那個咖啡館的，進去一看那價格牌，馬上就會走。
但是，老七跟蹤的那人卻去了那個地方。
這人肯定有問題！