但這些遠在塞外的土地上，早就沒了大明的任何旗幟和兵馬。
現在他們是夾在林丹汗和建奴之間求生，屬于正宗的醬油人馬。
朵顏三衛14世紀中葉蒙古東部，即大興安嶺以東，直到女真地區，北抵黑龍江流域，南臨西拉木倫河的廣大地域，駐牧和活動著不少的蒙古部落。
其中較為著名的有兀良哈部、翁牛特部、烏齊葉特部和札剌亦兒部等等。
這些部落的來歷，還要追溯到成吉思汗和忽必烈汗時代。
成吉思汗曾把大興安嶺以東的部分地區分封給其幼弟帖木哥斡赤斤和侄兒額勒只帶二人，作為他們的兀魯思。
帖木哥斡赤斤的兀魯思“地大物博“，西起大興安嶺，橫跨嫩江，東與女真為鄰，南近松花江，北抵黑龍江流域。
這個兀魯思的主要部眾是烏齊葉特人。
額勒只帶的兀魯思，位于前一個兀魯思之南，西拉木倫河以北，其主要部眾是兀良哈人和乃蠻人。
這部分兀良哈人是成吉思汗的名將者勒篾的后裔所率之部。
他們是跟隨額勒只帶從不兒罕山遷徙到此。
起初，這部分兀良哈人居住在額客朵顏溫都兒山一帶和搠河流域。
成吉思汗封札剌亦兒部出身的著名將軍木華黎為國王，讓他統馭大興安嶺東西之地。
后來，他的后裔相繼稱國王，統治遼陽行省。
因此，札剌亦兒部在木華黎將軍后裔的統率下，在嶺東地區的活動曾經十分令人矚目。
成吉思汗異母弟別勒古臺的封地，在臨潢東北方，元代的泰寧路，東至嫩江和松花江交匯處以西一帶。
另外，別勒古臺的孫子爪都，曾被忽必烈汗派駐遼陽行省的陳河一帶任探馬赤。
因此，別勒古臺的后裔有一部分駐牧在大興安嶺以東。
根據蒙古文獻記載，他們所領有的部落稱為翁牛特。
除此之外，大興安嶺以東還有弘吉剌特、伊奇烈思、兀魯兀特、忙兀特等部。
元惠宗妥歡帖木兒汗從大都退回蒙古草原以后，這一地區的蒙古各兀魯思和部落，為保衛自己的領地，防止明朝進攻，進行了積極的防御。
他們往往采取以攻為守的政策。
當時，木華黎后裔納哈楚將軍統率著20萬蒙古軍，駐扎在遼河以北的金山到龍安、一圖河、亦迷河一帶，成為上述蒙古各部的防御屏障。
明朝洪武二十年，明朝派遣馮勝、傅友德和藍玉等率領20萬大軍繞道慶州包圍了納哈楚軍隊駐地。
納哈楚被迫投降。
上述蒙古諸部失去屏障，其駐地隨時可能遭到明朝的侵掠。
1388年，蒙古大汗脫古思帖木兒在捕魚兒海被明將藍玉的軍隊擊敗西走。
這些重大的軍事失敗，使大興安嶺以東的蒙古諸部處于孤立無援的境地，他們只得歸附明廷。
明朝洪武二十二年，明廷在這一地區設置了朵顏、泰寧和福余三衛。
朵顏衛在屈裂兒河上游和朵顏山一帶；泰寧衛在塔兒河流域，即元代泰寧路；福余衛在嫩江和福余河流域。