「喵」
雖然對周圍的環境有些不適應，但米婭依然興高采烈的叫著，在夏德懷里不斷蠕動。其他幾人也都被貓叫聲吸引了目光，但沒人詢問為何夏德要將一只貓帶來。
此時，破舊的小帳篷里也出現了聲音。背著行囊的旅人，再次從帳篷中走出
「月下的旅者已經回歸，短暫的休息時間結束，讓我們繼續這無聊夜晚的故事吧。」神明和藹的說道，隨后看向了夏德抱著的貓，略微驚訝后什么也沒說。
祂依然席地坐在了夏德對面，背對篝火的位置。行囊中的那疊卡牌自動飛出，落在了眾人之間的空地上，而每個人的身份牌也都飛到了各自的面前。
夏德的身份牌「月下旅人」，上一次明明是空白的卡面，但這一次卡面卻出現了內容。
那是一片以墨藍色夜空為背景的草原，而占據了卡牌上方接近二分之一面積的銀月，照耀著草原上自左向右走的小小身影。卡面上的那個身影真的很小，與碩大的月亮相比簡直像是螞蟻。如果夏德不是對自己很熟悉，他甚至認不出那個身影就是自己。
「喵」
米婭立刻伸出爪子去扒弄這張牌，但嗅了嗅后發現不能吃，便一下失去了興致。「上次的故事，進行到哪里了」
神笑著問道，看向了低著頭不敢到處看的吟游詩人。詩人感受到了那目光的「重量」，于是說道「旅行者們在河邊遇到了黑袍的船夫，在擊敗獨眼
巨人獲得了金幣后，船夫卻不讓月下的旅者上船。」「是的，旅行者們的故事將在此處繼續。既然你們不想放棄自己的同伴，那么還有別的方法嗎故事必須繼續，如果遲遲不做決定，也許會發生很可怕的事情。」
神明又看向了夏德，夏德點點頭
「既然月下的旅者因為與其他旅行者們有所不同，而無法登船，那么他便想辦法，讓自己變得與其他旅行者們相同。」
他取出了那瓶棕色的魔藥，先是警告性的摸了摸米婭的小腦袋，在那只貓發出嗚咽的聲音后，才拔出了瓶塞并在眾人的注視下喝下了兩大口防止變形時間不夠出現其他意外。
熟悉的身體灼燒感出現，隨后便是整個身體都在融化的感覺。等到這一切結束，夏德睜開眼睛便看到所有人似乎都變高了，而小米婭正小心翼翼的看著他，一幅想接近又不敢接近的模樣。
「我并不精通變形術，所以只能靠魔藥了。」
貓嘴里出現男人聲音非常古怪，但魔女還是點點頭。夏德于是又看向了小米婭，橘白相間的一歲左右的貓，比夏德這只貓的體形還要小一些。
它遲疑的走了過來，然后在夏德的前爪面前臥下，又發出了很溫柔的「喵」的聲音。夏德并未因為變成貓而能夠聽懂貓語，但他至少明白自己變形前對米婭的「警告」還是很有用的。
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