話說老漢和道人走了半載有余。
忽又一日，賀百解在山腳下碰到了報喪猴。
細細一瞧，不禁大驚，其中一個大猴身著衣裳，竟然是父親離家時穿的那套，父親喜綠又愛隸書，特意在綠衣青帽之上，繡了不少隸字。
父親不是跟著道人山中修行去了？衣裳怎么會被這些畜生穿在身上，難道說，父親為了洗掉紅塵，特意將衣物擲在道旁？也不對呀，若是這樣，報喪猴是不會披的，它們只會從死人身上剝衣。
要不然，就是有人撿穿了父親棄掉的衣物，然后橫死山道了。
賀百解疑云叢生，因為思念父親，便決定跟著猴兒們一探究竟。
思索再三，他又喚來兩個堂弟，一并入山。
途中，不斷給猴兒們拋食，免得它們心躁，不帶路。
那猴兒們為了討得更多食物，故意走得慢些。
七零八拐，行了將近一日，最后，三人在一處破道觀駐足，猴兒們來回徘徊，吱吱嬉叫，表明是在此處剝取的衣物。
賀百解心里咯噔一下，見觀門緊閉，也顧不了那么多，和兄弟們扒墻翻院。
兩腳剛一落地，驚動了屋里人。
屋里走出的這位跣足披發的觀主，正是之前那個道人。
道人看見賀百解，臉露慌亂，眼光往院中一個地方瞟。
賀百解他們也朝那個方向看去。
不瞧倒還好，這一瞧，駭得眾人倒吸一口涼氣。
只見一副人皮掛在木架上，應是新死不久，從頭到腳，完完整整，連毛發都不缺，唯獨五官處，只剩下森然黑洞。
賀百解仔細打量，發現這人皮胸脯有個大痦子，頓覺天旋地轉，此人皮正是父親！
他哎喲一聲，幾近跌倒，瞪著道人，兩眼噴出火來。
道人冷哼不語，回屋扯出一劍，就往賀百解他們身上刺。
賀家尚武，三兄弟俱有一身功夫，毆斗半晌，三人合力打斷道人一條腿，將其擒住。
真相也浮出了水面。
原來，道人并非本地人，他偶然習得一個邪法：尋個年過九旬的老人，剝奪其皮，鞣制繪符，數番操作之后，便可召來老人的魂魄，供其驅使。搬金卸銀，害人傷畜，穿墻取物皆不在話下。
可，三條腿的蝦蟆好找，九旬的老人皮哪里去尋？
數年游歷打聽，才尋到五柳鎮賀家有一老漢，年近九旬，也已是風中殘燭了。道人推算他再活兩年不在話下，不過為防萬一，特意留下丹藥，供老漢食用，這丹藥可榨取體內活力，長期服用，必會減壽。然而如此一來，倒讓食用者誤認為是什么靈丹妙藥了。為了博取賀百解信任，又使了障眼術，讓一株將死花草重發綠意，賀家果然信以為真。
待賀老漢過了九旬，道人將他帶回山里一棄觀里，一番攀談，才知老人尚有一段時日才到真正的九十歲。
因為那個時候，豫州有個習俗，逾八旬老人，每逢過壽，必要提前，說如此便可哄過陰司勾鬼。是以，賀家對外宣稱老漢的九十歲壽辰，實則乃提前半載。
道人不免有些苦惱，但也只能好好伺候賀老漢，免生差池。
前幾日，待賀老漢九十歲一到，道人迫不急待，喂了老漢蛻皮丹，老漢全身如無數螻蟻啃噬，奇癢異痛，越是掙扎，越是難耐，那人皮也慢慢脫離筋肉。
道人忍了半載，看到老人這番場景，心情大好，哈哈大笑，將老漢縛在觀道院落，不停小酌，欣賞異景。
人皮整整蛻了一日。
此地人跡罕至，道人吃飽喝足，回屋睡覺。
老漢哀嚎到半夜，氣絕身亡。
老漢死后，招來了一群報喪猴，剝了他的綠帽綠袍，穿在身上戲鬧，滿山亂竄。
數日后，被賀百解看到，這才讓妖道惡行昭彰于世。