到了夜間，全保長的侄兒趙與莒早早地睡下了，他現在和母親還有弟弟趙與芮一起寄住在舅舅家里，舅母對他們可是很有意見，因此趙與莒平日里小心謹慎，盡管他還想讀書，可一想到舅母心疼燈油，他也只能早早躺下了。
不知不覺，趙與莒就進入了夢鄉，今日他做了個非常奇妙的夢，他夢見忽有一日，權相史彌遠的親信余天賜前來家中避雨，余天賜得知他和弟弟趙與芮都是大宋宗室，乃是趙匡胤之子趙德昭的十世孫，于是他的命運發生了天翻地覆的變化。
余天賜覺得兄弟二人行為得體，故向史彌遠推薦，史彌遠接兩兄弟往臨安親自考量后將趙與莒選入宮內，改名趙貴誠，繼承沂王王位；三年后，當朝官家趙擴駕崩，史彌遠聯同楊皇后假傳寧宗遺詔，廢太子趙竑為濟王，立趙貴誠為新帝，改名趙昀。
其后數年朝政盡皆落入史彌遠掌控，等史彌遠死后趙昀才逐漸掌握朝政，他立刻勵精圖治試圖一改大宋頹勢，和蒙古結盟共同攻打金國。
其后宋軍出兵攻占鄧州等地，于馬蹬山大破金軍武仙所部，又攻克唐州，切斷了金哀宗逃跑的退路，京湖兵馬鈐轄孟珙統兵二萬，與蒙軍聯合圍攻蔡州，數月后，蔡州城被攻破，金帝自縊而死，末帝完顏承麟為亂兵所殺，金國滅亡。
不等夢中的趙與莒露出笑容，天下局勢突變，宋軍在收復河南時遭遇蒙軍突襲，數萬精兵死于戰火，投入的大量物資付諸流水，蒙軍乘機威脅南下，宋蒙兩國陷入混戰。
其后趙與莒漸漸失去了銳氣，寵信后妃、荒廢朝政，朝堂上眾多奸臣狼狽為奸，沆瀣一氣，恃寵亂政，結黨營私，排除異己，陷害忠良，明爭暗斗，打擊讒陷，把朝政搞得亂七八糟，大宋逐漸衰弱。
登基四十年后，趙與莒駕崩歸天，然而趙與莒的夢境并未停止，他看到在他死之后，蒙古再次大舉南侵，血戰六年后襄陽城破，大宋再無可用之兵，蒙軍所到之處，大宋官兵無不聞風而降。
又過了幾年，南宋殘余勢力被堵在了崖山，海戰之后，十萬大宋將士死傷殆盡，陸秀夫負剛滿八歲的小皇帝跳海而亡，大宋自此滅亡。
與此同時，妖僧楊璉真迦在江南挖了趙與莒的陵寢，將其尸體從陵墓中拖出，倒懸于陵前樹林中以瀝取水銀，隨后將趙昀頭顱割下，并制作成飲器。
就算是在夢中，趙與莒夢到這一切也是淚如雨下，恨得牙直癢癢，雙手緊緊抓著床單，將床單抓出了一道道爪痕。
忽然，眼前一亮，趙與莒從夢中醒來，只見臥室之中光芒四射，一位道士打扮的男子正看著他。
趙與莒忽地醒轉，莫不是神仙下凡來救我大宋來了？