會議開始后，高洪首先介紹了地下黨方面掌握的敵情情況，高九也介紹了濟南軍統方面收集的日偽軍的調動情況。
敵情是嚴重的。
日軍的這次大掃蕩，由第12軍參謀長羽田將軍親自指揮，調動的兵力有第114師團、第8師團、獨立混成第九旅團各一部，日軍的總兵力兩萬一千余人，治安軍第3師、第4師各一部，總兵力一萬三千余人，日偽方面總兵力達到了34000人。
介紹完畢情之后，陳約翰傳達了地下黨山東工委，關于魯西南地區反掃蕩的指示精神。
指示精神說，這次對魯西南的大掃蕩，是日軍在山東地區推行強化治安運動的一部分。在此之前，日軍已經對山東北部、東北部、西北部、膠東地區、魯中地區進行了大掃蕩，八路軍和地下黨方面損失較為嚴重。
日軍推行強化治安運動的要點，是逼迫八路軍和山東工委的武裝力量，退往邊緣山區，政權組織轉入地下，日軍在占領區內加強基層政權的建設，鞏固其對占領區的統治。
這一招極其毒辣，因為八路軍和地下黨工委方面的武裝力量，都要靠老百姓養活，兵員也需在老百姓中進行動員。日偽方面加強了對基層控制，就等于斷絕了八路軍和山東工委方面的補給，八路軍根據地日漸縮小，發展將會受到極大的限制。
如今的魯西南地區在軍分區的領導下，已經廣泛地開展了發動群眾的運動，建立了廣大的基層政權。日軍大軍壓境，就是要破壞魯西南地區建設的根據地，建立各級日偽基層組織，鞏固日偽方面的統治，壓縮八路軍發展的空間。
八路軍常說：軍民魚水情，八路軍是魚，廣大的百姓是水。日軍的辦法就是把水抽干，八路軍就很難繼續生存下去了。
地下黨山東工委根據山東各地反掃蕩的經驗，做出了如下指示。
第一，魯西南地區要提高警惕，保證主力部隊也就是獨立團和主要的縣大隊安全。
第二，抽調得力人員組織精干的小分隊，摧毀日偽建立的基層政權。
第三，考慮到魯西南地區的特殊性，魯西南軍分區要加強跟桃花山游擊隊的合作，具體的反掃蕩計劃，由雙方共同商議完成。
傳達完上級指示之后，陳約翰說道：“高先生，這次在魯西南地區反掃蕩，我們雙方一定要加強合作，共同粉碎敵人的陰謀，您對此有什么意見？”
高九說道：“合作是一定的，咱們都是抗日打鬼子的隊伍，是一家人，無需多慮。我們桃花山游擊隊，一定全力配合軍分區的反掃蕩的作戰行動。”
陳約翰之所以讓高九先發言，是因為魯西南軍分區剛剛成立不久，對于日軍大規模的掃蕩他們沒有經驗。面對如此強大的敵人，魯西南軍分區有沒有這個實力與之對抗。
他和高洪已經商量過了，這次魯西南的反掃蕩，應該以高九的桃花山游擊隊為主，他們來進行配合。聽到高九說桃花山游擊隊要來配合軍分區進行反掃蕩，這顯然與他們的想法產生了極大的偏差。
陳約翰和高洪已經商量過了，若與桃花山游擊隊合作無法順利進行，高洪跟高九關系相對密切，就由他來做高九的工作。高洪則直接建議，把這項工作交給姜小妹來做。