那國主起先看是幾個和尚，心有不悅，但唐僧乃是東土大國而來，國主只得相見。
報了關文之后，唐僧又將金光寺的冤情報給國主，又展示了他們捉來的兩只小妖為證。
那國主聽后大驚，便請唐僧幫助祭賽國尋回佛骨舍利子。
唐僧受到尊重，自然是滿口答應，讓悟空和八戒前萬碧波潭降妖拿寶，又讓沙僧留下保護他。
悟空和八戒自然是夸下海口，當著滿朝文武的面，騰云駕霧而去，讓留下一堂驚嘆之聲。
不多時，小白龍也趕了上來，在兩個小妖的指認之下，沒過多久，便到了碧波潭地域。
到地方之后，悟空變出一把刀，將小妖奔波兒灞的耳朵給割了，又將灞波兒奔嘴唇給割了，扔到水里。喝道：“你們去對那萬圣龍王報知，說我齊天大圣孫爺爺在此，讓他馬上將祭賽國金光寺塔上的寶貝還回來，若有半個不字，我將這潭水攪凈，定殺他一門老小！”
那兩個小妖，得了小命，負痛逃生，拖著鎖索，沉入水中。
“大王，不好了，禍事了！”那萬圣龍王正與九頭駙馬飲酒，忽然聽到有小妖來報，便詢問是何禍事。
“昨夜我倆巡查，被唐僧、孫悟空捉了去。一個割了耳朵，一個割了嘴唇，拋在水中，讓我們來報大王，讓大王歸還寶貝。”兩個小妖哭訴道。
那萬圣龍王聽說是齊天大圣孫悟空，頓時嚇得魂不附體，魄散九霄，戰兢兢對駙馬九頭蟲道：“賢婿啊，讓你將那佛骨舍利還了去，你就是不聽，如今禍事果真來也！”
哪知那九頭蟲大笑道：“太岳放心，不過是幾個和尚，怕他做甚，四海之內，能讓小婿服氣的可沒有幾人。”
說罷，九頭蟲便拿著兵器月牙鏟走出龍宮。
悟空、八戒、小白龍在岸邊等得急了，突然看到水分兩邊，從里面走出一個九頭長頸妖怪。
只聽得那幾個蟲頭異口同聲道：“哪個是孫悟空？”
“哈哈，老孫便是。”悟空飛上前去。
“你們本是取經的和尚，為何要多管閑事！我偷他的寶貝，你取佛的經文，與你何干，卻要來找我碧波潭的麻煩？”九頭蟲雖然高傲，卻也沒有貿然出手。
這時，敖烈飛身上前，站到孫悟空身旁，冷然道：“九頭蟲，你可認得爺爺？”
九頭蟲定睛一看，認出了他，大笑道：“我當是誰？原來是西海中的那條小綠蟲啊，聽說你沒死，居然和取經人混到一塊去了。”
敖烈聽罷大怒，就要上前拼命。
悟空見狀，也上前相助，二人當即在水面上斗起法來。
敖烈發起狠，都是一些同歸于盡的招數，他恨九頭蟲深入骨中，此番抓住機會，便是得報大仇的機會，自然不會放過。
悟空知道敖烈根本不是九頭蟲的對手，留了手，只是在一旁掠陣，偶爾打一下，但更多時間卻是在護著敖烈，不讓他受傷。
九頭蟲此刻也是郁悶，與他對戰的區區一個金仙境，卻是滑如泥鰍一般，總也找不到機會殺了他。
于是他便舍了敖烈，直向悟空沖來，悟空且戰且退，根本沒有認真的樣子。
在九頭蟲看來，認為對手不如他，于是越打越起勁。
就在這時，躲在暗處的八戒突然飛過來，舉著九齒釘鈀，趁其不備，便往他背后一鋤。
那九頭蟲受了這一擊，頓時吃痛不已，見他們人多勢眾，便立刻竄入潭中，不敢出來。
三人皆停下手來，悟空笑著向八戒傳音道：“差不多，該去請救兵了。”
不過，敖烈卻是看出了他們二人之間的貓膩，他并沒有點破二人，只是求道：“二位哥哥，能否幫弟弟先殺了那萬圣龍王？”
“殺萬圣龍王？”
悟空和八戒相視一眼........